您的位置:首页 >时尚 > 搭配 >

迄今为止 中国恒大地产新增美元债券的亚洲借款人数增加了66亿美元

2019-04-15 17:07:07 [来源]:

中国恒大集团今年迄今为止成为亚洲最大的债券市场借款人,其最新一期的10亿美元以内地房地产开发商迄今为止的总销售额达到66亿美元。

中国第三大开发商周一表示已售出2亿美元(1.527亿英镑)的三年期票据,另外还有4亿美元的4年期和5年期债券。

这些票据的票息率介于9.5%和10.5%之间,与上周恒大地产的20亿美元债券具有相同的条款和条件。

根据Refinitiv的数据,包括通过子公司恒大地产集团发行的数据,恒大地产今年的债券市场总额已达66亿美元。

它的最新一笔交易超过了中国游戏巨头腾讯(Tencent),该公司本月早些时候出售了60亿美元的债券。

亚洲垃圾债券的销售额对于降低利率的预期在今年开始起泡,并且市场反弹引发了风险偏好。

它补充说,恒大将利用所得款项为现有债务和资本支出再融资。

惠誉在一份新闻稿中表示,开发商预计将斥资200亿元用于非房地产业务,包括电动汽车的研究,开发和生产。相比之下,2018年的非房地产资本支出为160亿元人民币。

标准普尔分析师Matthew Chow表示,“主要担忧的是公司一直在发行更多债券,因为流动性已经放缓,无论是境内还是境外,部分收益都不用于再融资。”

“我们需要看看其整体支出偏好,包括通过信托贷款等其他方式进行更多融资也会增加。可能存在风险,这种情况可能与我们之前的预期不同,但我们认为它仍然存在于公司的手。“

恒大地产是该行业中负债率最高的国家之一,但已承诺削减其净负债比率 - 一项杠杆措施,将其净债务与其股权账面价值相比 - 从6月份的240%降至2020年6月的70%左右。 2017年。

虽然该比率在去年年底降至152%,但其借款总额较6月底略有反弹。首席财务官Pan Darong将这一增长归因于对新能源汽车的投资,但他补充说,他预计债务比率很快将下降至行业平均水平。

瑞士信贷是周一债券发售的唯一牵头经理。