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云数据中心建设热潮对芯片和硬件供应商而言是个好消息

2019-09-21 08:36:09 [来源]:

尽管今年用于云数据中心内部硬件的资本支出暂时降温,但数据中心建设支出仍然非常强劲。

Alphabet / Google(GOOGL)上周五提供了最新证据,当时该公司宣布将在未来两年内花费30亿欧元(33亿美元)来扩大其在欧洲数据中心的业务。谷歌宣布将在2019年在美国投资130亿美元用于数据中心和办公室七个月后,宣布了这一消息。

在今年中,Google还宣布了在内华达州,犹他州,荷兰和韩国建立新数据中心的计划。同时,尽管今年数据中心硬件支出有所放缓,但首席财务官露丝·波拉特(Ruth Porat)在Alphabet的财报电话会议上表示,该公司今年的总资本支出将增加-尽管数据中心支出相对于硬件支出的混合比例更高。

另外,彭博社周四报道,数据中心房地产投资信托(REIT)CyrusOne(CONE)已从同行Digital Realty Trust(DLR)以及投资公司EQT Partners和Colony Partners获得了收购兴趣。据说并购的提议与促使CyrusOne于今年夏天开始进行出售的提议是分开的。

如果Digital Realty打算收购CyrusOne,那将不是该公司近年来的第一笔大收购。去年,该公司斥资18亿美元收购了巴西数据中心所有者Ascenty。2015年,它斥资19亿美元收购了数据中心所有者Telx。

8月,研究公司IHS预测,2019年将通过135个项目来在全球范围内新增1400万平方英尺的数据中心容量,以建设新的数据中心并扩展现有的数据中心。该公司还指出,已经宣布到2020年上半年再增加450万平方英尺的产能。

简而言之,尽管许多云巨头今年在服务器,存储设备和其中内置的芯片上的支出有所减少,但由于它们消化了2018年支出大幅增长期间积累的容量,因此云巨头在实际数据中心上的支出独立数据中心所有者的表现非常不错,他们对基础设施需求的长期预测对此有更大的推动力。

尽管硬件支出可能会因库存波动以及新服务器CPU的发布时间等因素而波动,但一直在推动巨大数据中心投资的趋势并没有停止。在这些趋势中:在线视频和其他带宽需求服务的增长;采用更多计算密集型算法为搜索引擎和新闻提要等服务提供动力;在培训AI模型和依赖于这些AI模型的部署服务上进行了大量投资;企业正在不断采用云应用程序和基础架构。

对于数据中心房地产投资信托基金(如Digital Realty,CyrusOne,Equinix(EQIX)和CoreSite Realty(COR))而言,所有这些自然都是好消息,它们通过托管数据中心设备和网络互连的托管服务从云数据中心投资中获利服务。在强劲的行业需求和有利的利率环境下,随着这四家公司的股价分别上涨了17%,46%,62%和37%,市场肯定没有引起注意。