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Publicis将以44亿美元收购Alliance Data的Epsilon

2019-04-15 15:36:20 [来源]:

Publicis Groupe SA将支付44亿美元现金收购Alliance Data Systems Corp.的营销部门Epsilon,因为法国广告集团正在寻求深化其数字专业知识并在美国扩张

总部位于巴黎的公司周日在一份声明中公布了对Publicis有史以来规模最大的收购,该公司在确认与Alliance Data进行谈判两周后发表声明。在巴黎早期交易中,阳狮股价上涨4.4%至49.26欧元。

Saatchi&Saatchi和Leo Burnett Worldwide的所有者正在更加关注数据分析,因为传统广告的销售下降,消费者巨头更少依赖电视广告和广告牌以及在线支出转移。Epsilon运行忠诚度计划和电子邮件营销,并收集包括交易,位置和网络活动在内的数据。

Publicis首席执行官亚瑟·萨杜恩在接受采访时表示,客户在“以数据为主导,以数字为先的世界”中面临着越来越多的挑战。他表示,Epsilon将带来“数据和平台的加速,这将使我们成为大规模个性化体验的明确领导者。”

像Publicis和WPP Plc这样的传统营销公司现在面临着专注于业务转型的顾问,包括埃森哲公司(Accenture Plc),该公司也正在从事创造性工作。与此同时,科技巨头Facebook Inc.和Alphabet Inc.的谷歌威胁要削减代理商作为广告领域的买家。

按市值计算,第三大广告控股公司Publicis的股价在过去一年下跌了13%。该公司被命名为Epsilon的潜在竞购者后股价下跌,因为投资者质疑其吸收这笔大交易的能力。

阳狮表示,此次收购将完全由手头的债务和现金融资,并将暂停股票回购计划,以保持45%的派息比率承诺。Publicis表示,在收购相关的税收影响后,净购买价格将达到39.5亿美元。

摩根士丹利和Liberum的分析师在周一的研究报告中强调了Epsilon交易的好处,包括它为Publicis提供了更多的消费者数据,但指出该公司第一季度传统广告销售的下降。

在周日的另一份声明中,阳狮表示,在出售其PHS制药部门后,其第一季度有机收入下降了1.6%。该公司表示,这种下降反映了少数消费品客户的流失。

彭博情报说的是什么

“净销售额的有机增长是成功的主要衡量标准,而阳狮公司的进展正在逆转,使2020年4%增长的目标越来越有抱负。”

--Matthew Bloxham,媒体分析师点击此处查看研究

虽然Sadoun正在将公司未来的数字技术业务视为“战略性游戏规则改变者”,但Publicis在管理被收购公司方面的记录却不尽如人意。该集团在减记其数字业务之一后,于2016年录得亏损。

在Sadoun的前任首席执行官Publicis监事会主席莫里斯·利维(Maurice Levy)的带领下,该公司在2015年以37亿美元收购波士顿的Sapient,成为业界最大胆的广告技术投资之一。周日,Sadoun称Sapient和Epsilon业务互为补充。

“Sapient是关于业务转型和咨询。Epsilon是关于丰富第一方数据的平台,数据和技术,“他说。

总部位于德克萨斯州普莱诺的Alliance Data公司在2月份公布了11月份的审查报告后称,它正在权衡Epsilon的初步报价。知情人士上个月表示,除了Publicis的报价外,Alliance Data还吸引了Advent International和Goldman Sachs Group Inc.的出价。