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办公室共享启动WeWork文件进行IPO

2019-08-15 08:31:09 [来源]:

办公室共享巨头WeWork周三正式向美国证券交易委员会提交首次公开募股计划,这家总部位于纽约的公司有望成为今年第二大IPO,落后于优步(UBER),并封锁几个月的猜测是什么时候才会开始利用资本市场。

WeWork周三向美国证券交易委员会提交了所谓的S-1表格,以发行A类普通股。该公司以“我们公司”的名义提交并将以“WE”的名义进行交易,该公司计划以每股13.12美元的行权价格行使已发行的认股权证,以保证“已发给我们第一个地点的会员。 “

WeWork还将拥有B类和C类股票,每股20票。

作为备案的一部分,WeWork披露了额外的财务信息,最值得注意的是,它在2018年公布了净亏损16.1亿美元,或每股9.87美元,几乎是2017年公布的8.839亿美元,即每股5.54美元的两倍。在2019年的前六个月,该公司披露它损失了6.897亿美元,或每股4.15美元。

“自我们成立以来,我们的业绩一直在显着增长,”该公司在其S-1申请中表示,“自2014年以来,我们的会员基数每年增长超过100%。我们花了7年多的时间才达到10亿美元的运营率收入,但只有一年可以达到20亿美元的运营收入,而短短六个月就可以达到30亿美元的运营收入。“

尽管今年早些时候价值约为470亿美元,但WeWork仍然将目标定为首次公开募股一段时间,尽管存在重大损失和巨额债务。自2011年成立以来,WeWork已经筹集了84亿美元的债务和股权融资。

其首次公开募股有望成为优步的第二大发行,优步在5月份在纽约证券交易所首次公开募股后价值824亿美元。WeWork由SoftBank及其庞大的Vision Fund以及T. Rowe Price,Fidelity,Goldman Sachs等提供支持。