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Shopify(SHOP-获取报告)将栏设置为高位并跳过它。Shopify的收入继续以无情的速度增长,同时其股票飙升并慷慨地奖励股东。Shopify的年初至今表现超过标准普尔500指数(SPY-获取报告)超过110个百分点并且没有停止的迹象。然而,想要参与Shopify前景的投资者被要求支付其质量。
强有力的叙事与数字支持它
Shopify不知从何而来,自2016年以来,其股东的股价已经上涨了十倍。电子商务平台拥有广泛的服务。但可以说,其最具竞争力的主张是其对价格敏感的商家的全包软件即服务(SaaS)平台。
另一个提供软件优于竞争优势的方面是它是一个用户友好的即插即用界面之间的谨慎平衡,同时允许商家巨大的可扩展性。事实上,尽管适合企业家,但由于其能够轻松扩展,因此商家无需重新平台。
Shopify有两个部分,订阅解决方案和商家解决方案。它的商家解决方案是两个细分市场中较大的一个,正如其名称所示,它是一种基于订阅的产品,通常具有月度订阅协议。正如预期的那样,其订阅解决方案的毛利润率非常高,约为78%。
Shopify的商家解决方案的利润率略微下降了38%,但整体而言仍然令人满意。乍一看,您可能会发现奇怪的是,我将亚马逊(AMZN-获取报告)作为Shopify的同行。当然,亚马逊不是Shopify的竞争者?这给投资者带来了困惑。有时,Shopify与亚马逊合作,允许商家在亚马逊上建立自己的电子商店,但在其他时候,商家根本不会使用亚马逊。此外,亚马逊通过让消费者花更多时间在线创造任何顺风,Shopify很可能成为间接受益者。
那么可以说亚马逊和Shopify是合作伙伴吗?这也不准确,因为两个平台都从商家那里寻求他们自己的订阅。从本质上讲,可以安全地达成一致的唯一方面是这两家公司之间存在很大的重叠 - 即使Shopify比亚马逊有更多的发展空间。
我也选择Adobe作为同行,这似乎是一个更奇特的选择。但Adobe收购Magento使Adobe(ADBE-Get Report)成为Shopify唯一公开交易的同行。
然而,这两个电子商务平台却截然不同。Magento实际上更复杂,是一种平台即服务(PaaS)产品,而Shopify是一种SaaS。Shopify易于设置,但功能有限,而Magento商家需要广泛的编码知识(可能涉及雇用编码人员)以及与托管域名相关的成本。
最后,Square(SQ-Get Report)与Shopify就其销售点(POS)和支付系统展开竞争。虽然Square试图提升其自身服务的广度,但Square的优势归结为价格。另一方面,Square对严肃商家的功能严重受损。尽管如此,它仍然可以进行有效的估值比较。
底线
Shopify由一个了不起的管理团队领导,专注于为商家提供最好的工具和支持,帮助他们做出正确的决策。通过促进买家和商家无缝交易的方式,同时作为最便宜的电子商务平台之一,Shopify提供了一条巨大的跑道。说很多投资者已经认识到了这种潜力,并且正在定价其很大一部分上行潜力。
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