私募股权和风险资本投资者正在复制对冲基金领域的同行：我们正在尝试使更多工作自动化。

当我单身时，我注册了(很多)约会网站。当我遇见现任妻子时，我意识到可以找到我配​​偶的任何技术都是杀手级应用。这就是为什么4000万美国人使用在线约会网站的原因。但是，大多数使用都以人们20年前寻找约会的方式来筹集资金和进行来源交易：在会议(或酒吧)上进行社交。

我们大多数人都想要一个配偶，我们已经完成了，但是在业务上，您需要很多合作伙伴。我认为，彻底改变约会的同类技术可以彻底改变我们的行业。

在流动市场中，技术和分析所消耗的大部分卡路里都集中在贸易选择或“起源”上。”但是，在私募市场中，在投资过程的所有11个步骤中都有更大的优化空间。下面，我将逐步介绍先进的投资者如何在其所有业务中使用技术和分析。要了解有关此空间的更多信息，我建议加入一个我共同创建的在线社区PEVCTech。

1)管理公司

在实际投资之前，您必须管理自己的基金。这比听起来要难。在私募股权领域，大多数合作伙伴都接受交易者而不是经理的基本培训。当我与私募股权公司的初级人员交谈时，公司管理的质量经常受到抱怨。

我已经广泛使用Asana来管理整个公司的活动。我还使用几位在职的Google文档来维护我固定的每周会议的会议记录和小组议程。我使用另一个在线Google文档来维护我要向其他风险投资公司营销的公司的数据库。该Google文档提供了可剪切和可粘贴的文本，我可以根据他们的阶段，关注点和胃口与其他投资者分享这些文本。

其他投资者使用Trello，Basecamp和Monday来确保公司中的每个人都知道彼此的长期OKR和短期项目。Point Nine Capital使用15Five来获得持续的员工反馈。

值得关注的管理方面之一是您自己的网络安全性，只有在危机解决之时，才应该放手。小型投资公司通常在住所中有实习生和企业家，每一个都有安全隐患。(请参阅Bessemer Ventures撰写的针对初创企业的安全性综合指南。)

2)行销

Meyler Capital首席执行官Kyle Dunn说：“投资者应专注于在CRM系统中建立大量受众(具有对不同成分进行分类的能力);与该受众保持一致的沟通;并实现可以利用潜在客户得分来描述兴趣的自动化平台。听起来很简单;但是，实际上很少有资产管理者这样做。

通常，许多为B2B营销设计的工具也与投资者有关。我知道使用Constant Contact，Goodbits，Pardot和Publicate创建用于内部和外部消费的简讯的资金。一个主要的天使团体使用Influitive(一种倡导者管理工具)来跟踪，激活和激励其成员。其他VC使用Contently*或Social Native*创建相关内容。Meyler Capital正在采用现代互联网营销的严格分析方法，并将其用于资金营销。

点九Capital的网站，现在供电由Contentful-它使用Unbounce对着陆页和Typeform的调查和其他数据收集。“我们将…TinyLetter用于我们的“内容通讯”…和Buffer来安排社交媒体帖子。最后但并非最不重要的一点，我们仍然使用MailChimp来发布我们的(著名的)新闻通讯。”我还将teten.com和pevctech.com邮件列表也使用Mailchimp。Point Nine Capital使用Mention进行媒体监控。Teten.com建立在WordPress作为我的内容管理系统上。

我使用Hootsuite来协调我的社交媒体活动，该活动由Teten.com，PEVCTech.com，Linkedin，AngelList和(被动地)Twitter和Facebook组成。我使用Google云端硬盘托管我的会议演示文稿，这些会议演示文稿都嵌入teten.com。我使用社交书签工具Diigo来记录有用的网站。我还配置了IFTTT以在Twitter上共享我在Diigo上发布的任何新内容。

Qnary是众多工具之一，可以帮助您增强团队成员的虚拟形象。诸如Quuu之类的工具可识别相关的，可共享的内容，以保持您的社交媒体渠道活跃。

“投资者经常忽略营销的两个关键方面：自动化和分析，”Flow Capital营销经理Sabena Quan-Hin写道。“自动化使您可以减少花费在繁琐任务上的时间，并有助于提高生产力，尤其是在小型营销团队中。在Flow Capital，我们使用HubSpot的序列和工作流程功能来自动化大量电子邮件和内部任务。这为我们提供了更多时间与潜在客户和客户发展有意义的关系。我们对大多数分析使用Google Analytics(分析)，HubSpot和LinkedIn Campaign Manager。对于我们的内容制作，我们使用的工具，如Canva(平面设计)和GoToStage(网络研讨会平台)来创建和共享内容的前景被发现。”

3)筹集资金

PE Stack创始人蒂姆·弗里德曼(Tim Friedman)表示：“如果我能为当今的经理们提供一条建议，那就是花些时间来了解现代机构有限合伙人的要求。在新基金数量创纪录的环境中，当今的投资者将更多的资金分配给其他选择。并通过直接投资和共同投资寻求与管理者更深层次的关系。因此，过去几年来，使用专用工具来管理和了解其投资组合的LP比例大大增加，包括Chronograph，Solovis，Allocator，Cobalt LP，eFront Insights，iLevel，Burgiss等平台。

使用技术来管理其资产组合的有限合伙人的比例将继续增加，而无法向有限合伙人提供高质量数据的普通合伙人将发现保留和吸引有限合伙人的难度越来越大。我们还将技术评估视为LP运营尽职调查中越来越重要的部分。如果您希望建立高质量的机构投资者基础，Excel和Google根本不会削减它。”

比偶然网络更有效的筹款方法是挖掘有限合伙人范围内的数据，以找出最有可能使您的基金有吸引力的有限合伙人，并将所有精力都投入到这些有限合伙人上。我之前曾发布过有关B2B销售有用的销售技术工具的详细介绍。

我总是在跟踪VC行业的主要数据跟踪器中始终保持公司记录的更新：AngelList，CB Insights，Crunchbase，Dow Jones VentureSource，Pitchbook，Preqin和Refinitiv Eikon。有限合伙人，共同投资者和新闻界使用这些工具，因此我免费为这些数据供应商工作，以确保他们关于我们活动的数据是正确的。这是数据业务为何会产生重大后果的一个很好的例子。

Boardex和Relationship Science使人们更容易理解社交网络并将其映射到潜在的有限合作伙伴中。Cobaltfor General Partners帮助普通合伙人优化其筹款策略。MandateWire和FinSearches可为有限合伙人提供潜在的新任务，以适应您的资金需求。投资是集资的平台;Evestment TopQ可以自动执行私募市场绩效计算。

我是DocSend的重度用户，DocSend是一个安全的内容共享和跟踪平台，可用于与潜在的LP无缝共享重复出现的资料。它提供分析功能以跟踪目标发送者之间的共享材料，并改进内容以供将来的潜在客户使用。Point Nine Capital使用Qwilr来创建现代的移动原生抵押品。

大多数基金开放数据室，以与有限合伙人共享以前的报告，绩效数据，建议，法律文件和其他筹资材料。我已经使用看到资金Ansarada，Allvue，盒，CapLinked，dfsco，Dropbox的，Digify，Drooms，谷歌驱动器，理想，IntraLinks解决，Ipreo的，美林公司和SecureDocs他们的虚拟数据室。筹集资金的公司也使用这些相同的工具。

我还尝试过使用LP和GP之间的市场服务：CEPRES，DiligenceVault，FundVeil，Harvest Exchange和Palico。一些基金正在使用技术支持的中介机构来帮助他们出售给零售有限合伙人，例如Artivest和iCapital Network。

迪尔岛集团(Deer Isle Group)已建立了DIG Beacon技术系统，该系统可自动向外招募超过10,000名机构投资者，而无需有限合伙人注册在线资金网络。

Crystal会根据他们的在线状态指导您如何影响特定的人。X.ai是一个虚拟助手，可以协调您的筹款活动和

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