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沙特购物中心老板从初始股票出售中寻求8.36亿美元

2019-04-29 11:41:00 [来源]:

拥有香蕉共和国和Zara等品牌特许经营权的沙特零售商Fawaz Alhokair Group正在寻求通过出售其商场单位的股票来筹集多达31亿里亚尔(8.36亿美元)。这将是该国自2014年以来规模最大的首次公开募股。

阿拉伯中心公司将首次公开募股的价格范围定为26里亚尔至33里亚尔,估值高达157亿里亚尔。该公司在该王国经营着19家购物中心。

随着该国经济因油价下跌而陷入困境,沙特股市销售放缓。根据彭博汇编的数据,去年公司和房地产投资信托基金上市的股票上涨近9亿美元,低于2014年的67亿美元。

Fawaz Alhokair根据美国证券法第S条和144A规则提供股份,这是沙特阿拉伯第一家这样做的公司。根据发行说明书,2018财年有超过1.08亿人访问了阿拉伯中心的购物中心。

Samba Capital,摩根士丹利,NCB Capital和Goldman Sachs Group Inc.,花旗集团,瑞士信贷集团,EFG-Hermes控股公司,Emirates NBD Capital KSA和Natixis SA正在管理此次发行。