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Anheuser-Busch InBev将Citi BAML添加到致力于50亿美元亚洲IPO的银行

2019-04-15 15:56:00 [来源]:

全球最大的酿酒商安海斯 - 布希英博(Anheuser-Busch InBev)已将花旗集团和美国银行美林(Bank of America Merrill Lynch)加入到出售其亚太业务的银行团队中,三名知情人士告知此事路透社。

两人加入摩根士丹利和摩根大通,这两家公司都是计划中的香港首次公开募股(IPO)的赞助商或领导者,该公司可能会为负债沉重的啤酒制造商筹集高达50亿美元的资金,人们说,他们拒绝透露因为他们没有被授权与媒体对话。

随着中国和澳大利亚的主要市场,该地区去年占集团总量的18%和基础营业利润的14%,而后者又增长了13%,达到31亿美元。目前尚不清楚有多少业务需要出售。

AB InBev和BAML没有立即回复评论请求。花旗拒绝发表评论。

据知情人士称,总部位于比利时鲁汶的百威,Corona和Stella Artois品牌的制造商旨在剥离其亚太业务以降低杠杆率。

截至12月底,AB InBev的净债务为1025亿美元,这是2016年底收购最接近的竞争对手SABMiller的数字大约1000亿美元。AB InBev希望将其净债务/ EBITDA比率从去年年底的4.6倍增加到两倍左右。有了这个目标,它已将其提议的股息减半,并表示支出只会缓慢增长。

虽然AB InBev的股价自2月报告盈利预期上涨以来上涨了19%,但啤酒制造商正在努力扭转较长时间的股价下跌趋势。在过去两年中,其股价下跌了24%,而竞争对手喜力和嘉士伯则分别上涨了15%和28%。

首次公开募股并不是AB英博首次出售亚太资产以减少债务。在英博于2008年收购Anheuser-Busch之后,AB InBev将韩国子公司Oriental Brewery卖给了私募股权公司KKR--仅在2014年才将其收购。

知情人士表示,该公司将在今年下半年进行首次公开​​招股,而酿酒商希望在上半年向香港证券交易所提交申请。其中一人表示,提交文件将在本月晚些时候或5月初进行。

今年IPO可能是香港最大的IPO,达到50亿美元,其中大量寻求上市的公司已经放缓。

今年到目前为止,公司已通过香港上市融资29亿美元,落后于纽约纳斯达克市场筹集的64亿美元,显示周五的Refinitiv数据。

香港去年在全球所有其他交易所中排名第一,股票市场上市融资363亿美元。然而,由于希望上市的中国公司数量减少,人们普遍预计今年将会放缓,特别是在科技方面。