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你必须欣赏市场的简约。你在星期五的夏天获得了一个强大的就业数据,资金经理对它进行了大约一天的评估,然后他们拿出枪支开始购买他们认为与强劲招聘图片相关的股票。
我说“钦佩简约”,因为你会认为它应该有更多。你会认为应该有更多的神秘,更多的科学,更多的智力,但没有。这是为什么?因为我们拥有一群如此强大的零售商,你真的可以说“如果这个数字是好的,那就购买这些股票吧。”
所以让我们回顾一下,这样你就可以在家玩这个游戏了。
首先,头号零售商仍然是沃尔玛(WMT)。该股今年上涨21%,再次创下历史新高。它为什么如此强大?首先,可比较的商店销售是最好的年龄。更重要的是,这个家庭让首席执行官Doug McMillon失去了与亚马逊竞争的必要资金。沃尔玛的在线销售额脱离了排行榜,在前一年的44%之上增长了40%。这是惊人的,并且表明几年前以33亿美元收购Jet.com是一笔便宜货,因为沃尔玛必须保留马克·洛尔,这是除了杰夫贝索斯之外最聪明的人。沃尔玛仍然不是反对亚马逊的因素,因为它在线上的收入超过200亿美元,而Recode报告称它可能损失10亿美元。如果你问我这是游戏中需要的赌注。
Costco(COST)排名第二。这里的数字是非常一致的,值得支付。该公司迟到了,但现在正在弥补它。食品企业正在赚钱。但最重要的是,这个愚蠢的事情是一个拥有9000万会员的俱乐部。就像亚马逊Prime之前很久就像亚马逊Prime一样。
然后是Lululemon(LULU)。由于其具有最强劲的可比销售额,因此该公司成为积极的增长型股票以购买强劲的就业数字。基金经理毫不犹豫地购买具有最佳补货店数量的零售商。这就像是一个神秘的信封,是最富有成长感的管理者所拥有的。它说,“如果有一个神话般的就业号码,请打开。”简而言之就是:“购买LULU”。
Home Depot(HD)已成为创建工作时的默认家庭投资零售商。甚至连最近的收益都没有多少 - 在这种情况下,大多数经理都不关心它们。但华尔街的记忆很短暂:上涨意外招聘:购买Home Depot。
亚马逊(AMZN)最后是最后一个。我们离亚马逊Prime会员日还有一周的时间,当然是7月15日和16日的两天,你有史以来一直想要在那些日子之前,所以你可以卖给那些对亚马逊有大的人感到震惊的人数字。令人惊讶的是,就业数据胜过拥有亚马逊的科技ETF,几乎所有这些ETF今天都大幅下跌。
为你工作太多了?一些经理人喜欢购买(RTH)零售ETF。我认为这是一个错误,因为其中20%是亚马逊,如果在亚马逊上出现某种负面故事,似乎每隔一天,你就可能无法抓住这一举措。家得宝的10%,沃尔玛是9.4%,好市多是5%,所以你得到了很多好的曝光。
或者,正如许多愤世嫉俗者现在所想的那样,RTH正在占据这些股票,而不是相反。你了解我:我讨厌行业ETF。我宁愿拥有最好的。在这种情况下,最好的是RTH的很大一部分。也就是说,20%的亚马逊可能是所有无心ETF中最愚蠢的权重。所以坚持我已经概述的那些,并带着一粒盐;除了超级就业人数之外的所有交叉流都不值得冒零售的纯粹风险。
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